« Grâce à la fiducie-sûreté, BMG va accélérer la transition énergétique de ses actifs immobiliers. »
En juillet 2024, le groupe BMG a conclu un financement ESG de 70 millions par la mise en place d’une fiducie sûreté. Une opération emmenée par BPCE Lease en tant qu’arrangeur. Les détails avec Louis et Nicolas Ramé, respectivement Président et Directeur général du Groupe.
Quel est l’objectif du financement ?
Louis Ramé, Président du groupe BMG : Le prêt de 70 millions d’euros financé en fiducie-sûreté permettra de refinancer un emprunt obligataire souscrit en décembre 2019 pour faciliter la croissance du Groupe et son institutionnalisation.
Nicolas Ramé, Directeur général du groupe BMG : Plus qu’un refinancement de dette, ce prêt revêt une dimension forte en termes d’engagement RSE, permettant de mobiliser des liquidités supplémentaires pour accompagnement la transition énergétique du patrimoine immobilier du Groupe. Ainsi, 5 % des loyers perçus seront alloués à la transition énergétique des actifs immobiliers détenus par BMG, afin de rendre ces bâtiments moins énergivores et plus respectueux de l’environnement.
Quelles sont les ambitions du Groupe en matière de transition énergétique ?
Louis Ramé : BMG vise à devenir un leader dans le secteur immobilier durable. Le groupe se focalise ainsi sur la préservation de ses actifs, en particulier ceux nécessitant des travaux énergétiques. Nous entendons par ailleurs jouer un rôle actif dans la lutte contre le dérèglement climatique, un combat qui ne peut se mener qu’en mobilisant l’ensemble des forces économiques, financières et sociales.
Nicolas Ramé : Grâce au financement ESG, nous allons concentrer nos actions autour de deux priorités : la mutation des bâtiments eux-mêmes et celle de leurs usages. Ces priorités visent à accompagner une transition plus durable des espaces immobiliers et à réduire l’empreinte carbone de l’ensemble des activités du groupe.
Pourquoi avoir fait le choix de la fiducie-sûreté vs un mode de financement plus classique ?
Louis Ramé : Contrairement à d’autres modes de financement, la fiducie-sûreté nous permet un étalement de l’emprunt sur une durée plus longue, en l’occurrence 12 ans, et sur un montant plus important du fait des garanties apportées.
Nicolas Ramé : En effet, le montant financé est garanti par une fiducie sûreté sur les titres d’une société qui possède un portefeuille de 48 sites d’activité localisé sur l’ensemble du territoire national. La granularité du portefeuille, couplée à un portefeuille de plus de 110 clients assure une diversification et une dilution du risque immobilier.
Qui sont les partenaires financiers impliqués dans ce financement ?
Nicolas Ramé : Le succès de cette opération repose sur la collaboration de plusieurs établissements bancaires de premier plan, emmenés par BPCE Lease en tant qu’arrangeur : BPI France, La Banque Postale Leasing & Factoring, La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté, La Caisse d’Épargne Grand Est Europe et la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
Louis Ramé : Ce financement réaffirme la capacité du groupe BMG à lever des fonds significatifs et à mobiliser des ressources importantes auprès d’acteurs majeurs, malgré un contexte économique incertain. Nous sommes heureux et fiers de la confiance renouvelée de nos partenaires financiers. Nous tenons à les remercier une nouvelle fois pour leur soutien indéfectible.
Le groupe BMG est spécialisé dans l’immobilier d’entreprise et couvre quatre métiers stratégiques : foncière, promotion immobilière, espaces de coworking et construction hors site. Il est présent sur plus de 160 sites en France, dont 21 espaces de coworking sous sa marque B’CoWorker, et dispose d’une surface de près de 830 000 m² en France métropolitaine.
BPCE LEASE – Société anonyme à conseil d’administration au capital de 354 096 074 euros – Etablissement de Crédit Spécialisé – Siège social : 7, promenade Germaine Sablon – 75013 Paris – RCS Paris 379 155 369 – N° TVA : FR 81 379 155 369 – Intermédiaire en assurances inscrit à l’Orias n° 07 029 339 – www.orias.fr – Identifiant unique REP Emballages Ménagers et Papiers n° FR232581_01QHNQ (BPCE – SIRET 493 455 042)